Wie ein Auftrag (Lead) durch die Stufen wandert – beauftragt → geplant → überfällig → ausgeführt → Archiv.
| Übergang | Wodurch ausgelöst | Automatisch? |
|---|---|---|
| Beauftragt → Geplant | „Einplanen" – ein Termin (Slot) wird im Wochenplan angelegt und mit dem Auftrag verknüpft. | ja, beim Einplanen |
| Geplant → Überfällig | Der Termin liegt mehr als 3 Tage in der Vergangenheit und es gibt keinen neuen Termin heute oder später. | ja, automatisch berechnet |
| Geplant/Überfällig → Ausgeführt | Der Nachweis (Prüfliste/Leistung) zu einem Termin wird abgeschlossen. | ja, automatisch |
| Geplant/Überfällig → Beauftragt | Der Termin wird entfernt (z. B. um neu zu planen). Ohne Termin geht der Auftrag automatisch zurück. | ja, beim Termin-Löschen |
| Beauftragt ↔ Wiedervorlage | Auftrag „auf später" parken (mit Datum) bzw. wieder aktivieren/einplanen. | manuell |
| Ausgeführt → Archiv | Büro/Admin legt den fertigen Auftrag manuell ins Archiv. | nein, manuell |
Die Pipeline ist ein Swimlane-Board: vier Stufen-Spalten (Beauftragt · Geplant · Überfällig · Ausgeführt), darunter je Auftragsart eine Bahn. Optional gruppiert nach PLZ-Region statt Auftragsart (zum Touren-Bündeln). Jede Karte ist ein Auftrag.
So sieht ein beauftragter Lead aus.
„Beauftragt" heißt: Der Auftrag ist erfasst, aber es steht noch kein Termin im Wochenplan. Das ist die Start- und Sammelstufe.
Blauer Knopf = Sprung zum Termin im Wochenplan.
„Geplant" heißt: Es gibt mindestens einen Termin (Slot) im Wochenplan, der mit diesem Auftrag verknüpft ist. Der Trupp soll die Arbeit erledigen.
Roter Rahmen + Warnbanner = überfällig.
„Überfällig" ist keine eigene Stufe in der Datenbank, sondern eine virtuelle Spalte. Der Auftrag steht weiterhin auf „Geplant", wird aber rot herausgehoben, damit er nicht untergeht.
„Ausgeführt" ist die End-Stufe: Die Arbeit ist erledigt und ein Nachweis (Prüfliste/Leistungsnachweis) liegt vor.
Ein geparkter Auftrag mit Datum (z. B. „in 3 Monaten nachfassen"). Wiedervorlagen erscheinen mit in der Beauftragt-Spalte, optisch abgesetzt:
Beim Einplanen wird die Wiedervorlage automatisch aufgelöst (Datum entfällt) und der Auftrag wird „Geplant".
Jede Karte trägt links den Farbstreifen ihrer Auftragsart und oben das passende Badge:
| Art | Wofür |
|---|---|
| Wartung | Geplante, wiederkehrende Wartungstermine. |
| Reparatur | Bekannte Mängel, planbare Reparaturen. |
| Sanierung | Größere Aufträge (mehrere Tage/Wochen). |
| Neubau | Neue Anlagen von Grund auf. |
| Vorhangbau | Trennvorhang-Bau (oft Folge nach Technikbau). |
| Technikbau | Antrieb / Steuerung / Aufhängung bauen. |
| Besichtigung | Vor-Ort-Termin zum Schauen / Aufmessen. |
| Störung | Akute Störungen, schnelle Hilfe nötig. |
| Abnahme | Förmliche Abnahme einer Anlage / Sanierung. |
Oben rechts auf der Karte. Z. B. Monteur (vor Ort erfasst), Manuell (Büro), Mangel (aus Prüfliste), Ausschreibung, Anfrage.
Routine-Quellen (Wartung, Besichtigung, Einweisung) bekommen einen dezenten grauen Marker statt Prio-Farbe – sie sind Alltagsgeschäft, kein „Vertriebsfall".
| hoch | manuell gesetzt, dringend |
| mittel | Standard für Reparatur, Störung, Neubau … |
| normal | Routine (z. B. Wartung) |
Aus einem erledigten Auftrag kann ein Folge-Auftrag angelegt werden (z. B. „aus Besichtigung wird Reparatur"). Die Karten zeigen das mit kleinen Verkettungs-Hinweisen (↰ aus #… / ↳ Folge #…). Der ursprüngliche Auftrag bleibt auf „Ausgeführt".
| Ich will … | So geht's |
|---|---|
| einen Auftrag einplanen | Karte öffnen → „Einplanen" → KW/Tag/Trupp wählen. Auftrag wird „Geplant". Oder im Splitscreen (Knopf ◫ in der Kopfzeile): Pipeline links, Wochenansicht rechts — Karte auf einen Tag ziehen oder rechts einen Tag markieren und auf der Karte „⚡ In markierten Tag" tippen. |
| eine überfällige Halle neu planen | Karte auf „Beauftragt" ziehen → „Alten Termin entfernen?" bestätigen → neu einplanen. |
| einen Auftrag auf später legen | Wiedervorlage mit Datum setzen. Erscheint grau bis zum Datum, dann gelb „fällig". |
| einen Auftrag abschließen | Nachweis zum Termin abschließen → springt automatisch auf „Ausgeführt". |
| einen fertigen Auftrag ablegen | „Archivieren" (Büro/Admin). Reaktivieren jederzeit möglich. |
Diese Anleitung beschreibt die Haupt-Pipeline (operatives Geschäft). Der Ausschreibungs-Zweig (beobachten → kalkulieren → abgegeben → entschieden) ist hier bewusst ausgelassen.